1931年冬，“九一八”事變后，丁浩章（唐湯民 飾）奉黨委派赴北滿組建抗聯(lián)響水河支隊(duì)。日軍為扭轉(zhuǎn)敗局，派特務(wù)潘大可（邱英三 飾）潛入響水河支隊(duì)，潘大可利用支隊(duì)內(nèi)部宗派矛盾制造混亂，企圖瓦解、分裂支隊(duì)。他的不端行為引起支隊(duì)政委甘泉（杜雨露 飾）注意，決定親自去哈爾濱，找省委了解潘的底細(xì)。潘大可在甘泉走后，加緊了分裂支隊(duì)的活動(dòng)，他逼死軍醫(yī)，挑動(dòng)內(nèi)斗，分隊(duì)長(zhǎng)盧鳳仙（周麗娜 飾）忍無(wú)可忍，帶走部分起義戰(zhàn)士，支隊(duì)面臨崩潰危險(xiǎn)。在哈爾濱的甘泉通過(guò)多種渠道了解，終于查清了潘大可真實(shí)身份，他將計(jì)就計(jì)，讓潘大可給日寇傳遞假情報(bào)......