彼得和爺爺生活在鄉(xiāng)下，猶如驚弓之鳥的爺爺把自己和彼得都關(guān)在一個(gè)如同軍事堡壘的房子里面，避開亂糟糟的街道，以及街道上流氓暴徒。同時(shí)警告彼得不許彼得到外面結(jié)了冰的湖面上玩，也不許他爬家門前的大橡樹。年少充滿好奇心的彼得趁著爺爺熟睡之機(jī)，偷偷的跑到了外面結(jié)了冰的湖面上玩。不料一匹惡狼路過(guò)。憑著機(jī)智和勇敢，彼得活捉了這只惡狼。但當(dāng)他和爺爺把狼帶到鎮(zhèn)上時(shí)，發(fā)現(xiàn)人們對(duì)狼非常殘暴，最終彼得決定把這只狼重新放回到大自然中。
　　《彼得與狼》是俄羅斯作曲家普羅柯菲耶夫（Prokofiev）1936年為兒童寫的一部交響樂(lè)童話，故事里面的人物都是用各種不同的樂(lè)器來(lái)扮演的。本片也榮獲2008年第80屆奧斯卡最佳動(dòng)畫短片獎(jiǎng)。