亞茨拉斐爾（邁克爾·辛 Michael Sheen 飾）是守衛(wèi)城門的天使，而克勞利（大衛(wèi)·田納特 David Tennant 說）則是墮落的惡魔。兩人幾千年來都一直隱姓埋名生活在人間，并且通過不斷的嘗試，在天堂和地獄之間建立了井水不犯河水的互惠互利的關(guān)系。
　　克勞利奉撒旦之命，將嬰兒敵基督送到修道院，同美國外交官的新生兒做交換，當(dāng)敵基督長到11歲時(shí)，就是世界末日來臨之時(shí)。為了防止世界被毀滅，亞茨拉斐爾和克勞利決定通過影響這個(gè)孩子的善惡觀念來避免世界的終結(jié)。在努力了11年之后，兩人震驚的發(fā)現(xiàn)，他們竟然弄錯(cuò)了對(duì)象，而真正的敵基督此時(shí)生活在一個(gè)名為塔德菲爾德偏僻小鎮(zhèn)中。