在一個寧靜平凡的小鎮(zhèn)，生活著許多孤獨的人，他們渴望友情，渴望朋友，內(nèi)心充滿空虛。這一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）隨著桔子木箱來到小鎮(zhèn)，由于它經(jīng)常摔跤，因此被最先發(fā)現(xiàn)它的人命名為“摔趴”。某天，寂寞的鱷魚蓋納（土田大 配音）登出征友啟事，于是蓋納和摔趴成為了好朋友。這一天，馬戲團來到了小鎮(zhèn)。蓋納和摔趴都想加入馬戲團，這時它們結(jié)識了希望成為走鋼絲演員的瑪莎（北乃綺 飾），三個好朋友決定一起努力練習(xí)……
　　本片改編自上世紀(jì)中葉由兒童文學(xué)作家愛德華德?烏斯本斯基創(chuàng)作，蘇聯(lián)動畫大師羅曼?加查諾夫斯基制作的同名動畫。2010年由日本動畫工作者重新制作搬上銀幕。